Будущее финансов здесь! Итоги UZCARD FORUM 2024!

С момента основания в 2004 году UZCARD активно способствует развитию финансового рынка страны, внедряя современные технологии и решения, которые сделали безналичные расчёты важной частью повседневной жизни. В этом году форум собрал свыше 500 участников, включая представителей банков, финтех-компаний, государственных структур и международных экспертов, в отеле Internationalhotel для обсуждения актуальных трендов и вызовов, формирующих будущее финансового сектора

 «С самого начала, в 2022 году, мы ставили перед собой цель ежегодно собирать на одной площадке представителей различных секторов: ритейла, МСБ, e-commerce, банков, финтеха и логистики. Это позволяет обсудить актуальные проблемы и найти решения. Мы приглашаем международных экспертов из Казахстана, Грузии и других стран, а также лидеров рынка Узбекистана и представителей регулирующих органов (таможня, налоговая, центральный банк, антимонопольный комитет). Такое взаимодействие помогает выработать совместные решения, учитывающие законодательство и регулирование, и определить, какие технологии и бизнес-проекты наиболее перспективны для узбекистанских предпринимателей. Наша миссия — объединить игроков цифровой экосистемы Узбекистана. Мы предоставляем лучшие практики, помогаем предпринимателям увидеть новые возможности и реализовать их. Наряду с конференцией, мы проводим выставку, где партнеры форума демонстрируют свои проекты и технологии, способствуя развитию цифровизации, которая, в свою очередь, является главным двигателем экономического роста Узбекистана. Узбекистан может оперативно перенять лучшие международные практики, минуя долгий путь эволюционного развития, как это было в России или Казахстане. Партнерство и обмен опытом – это ключ к быстрому прогресс» , -поделился управляющий партнер Pluss Group Константин Гризов.

В рамках форума была представлена деловая программа, охватывающая ключевые темы:

• Open Banking: тренды и тенденции — открытые банковские технологии продолжают трансформировать финансовую экосистему. Спикеры обсудят влияние открытых API и новых цифровых платформ на традиционные банковские услуги и их доступность для пользователей.

• Современные угрозы и вызовы информационной безопасности в финансовом секторе — кибербезопасность становится приоритетом в условиях увеличения цифровых угроз. Эксперты предложат практические решения для защиты данных и управления рисками.

• Тренды в области оплаты труда и мотивации персонала — участники обсудят современные модели компенсаций, льгот и премирования, а также новые подходы для повышения эффективности работы сотрудников.

• Роль регуляторов и законодательных инициатив в обеспечении безопасности данных — обсуждение ключевых аспектов законодательства в области информационной безопасности и текущих изменений в нормативно-правовой базе.

• Энергия успеха: вовлеченность сотрудников как ключ к успеху компании — интерактивный квиз позволит участникам оценить уровень вовлеченности своих сотрудников и ознакомиться с лучшими практиками мотивации.

• Перспективы внедрения BNPL в Узбекистане — модель "Покупай сейчас, плати потом" набирает популярность как в мире, так и в Узбекистане. Участники форума обсудят, как BNPL может изменить потребительский рынок страны и укрепить позиции розничных магазинов.

• Инновации в сфере безналичных платежей и транспортных систем — партнер ATTO представит новейшие разработки в области бесконтактных платежных систем для общественного транспорта.

• Будущее финансового сектора Узбекистана — прогнозы и перспективы развития, обсуждение инноваций, которые повлияют на дальнейшее развитие финтех-экосистемы страны.

Эти и многие другие важные темы стали основой для активных дискуссий и обмена мнениями среди участников UZCARD FORUM-2024. Также в рамках мероприятия прошла специализированная финтех-выставка UZCARD EXPO-2024 для банковского сектора.

Презентация новых продуктов от UZCARD

Как лидер на рынке электронных платежей, UZCARD представил новейшие решения для улучшения безналичных расчётов. Гости форума смогли первыми ознакомиться с инновациями, направленными на повышение клиентского опыта. Кроме того, они узнали о передовых технологиях и лучших практиках на панельных дискуссиях с участием экспертов международных компаний, которые обсудят успешные решения из других стран и их адаптацию к условиям Узбекистана.

Партнеры форума

UZCARD FORUM-2024 прошла при поддержке партнеров и участников: HUAWEI, Fido-Biznes, CISCO, ЭКОПСИ, VK Tech, HP, Btech, ATTO, Plum Technologies, ERA, Qand, KAFOLAT.

На недавней конференции, посвященной вопросам развития рынка электронной коммерции в Центральной Азии, модератором форума был Отабек Насиров Chairman at Central Asian Fintech Association. Выступил также представитель PwC Дмитрий Комиссар. Он подробно рассказал о ключевых метриках, необходимых для успешного роста этого сегмента, а также обозначил основные вызовы, с которыми сталкиваются маркетплейсы и электронная коммерция в регионе.

Камронбек Мухаммадиев, начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции в своем докладе акцентировал внимание на необходимости изменений в текущей системе, предложив пути поддержки и направления для дальнейшего развития. Он отметил, что за последнее время в сфере электронной коммерции было проделано много работы со стороны участников рынка, что создает хорошие условия для будущих успехов.

Конференция стала важной платформой для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий, способствующих развитию электронной торговли в Центральной Азии.

Развитие электронной коммерции в Центральной Азии: законодательные инициативы и перспективы роста

Рынок электронной коммерции Центральной Азии в 2023 году продемонстрировал значительный рост, особенно после переломного 2020 года, который дал мощный импульс развитию IT-сектора, финтеха и онлайн-торговли. Исследование показало объем рынка свыше 1 миллиарда долларов, что составило 4% от общего розничного товарооборота – значительно больше, чем предыдущие оценки в 350 миллионов долларов.

Подготовка проекта "Решение президента" включала тесное взаимодействие с представителями финтеха и электронной коммерции для решения ключевых проблем рынка. Важным нововведением стало создание специальных банковских счетов для участников электронной коммерции без строгих требований. Эти счета позволят собирать данные о товарообороте, формируя основу для будущей регуляции.

Эта регуляция, как подчеркивалось, не будет ограничительной, а, напротив, направлена на создание благоприятных условий для развития сектора. Обсуждения на форуме включали прогнозы на следующий год, которые определят дальнейшие стратегии развития электронной коммерции в Центральной Азии.

О Новых изменения в антимонопольном регулировании Казахстана и Узбекистана: рассказал Председатель Совета антимонопольных экспертов -Зафар Вахидов

1 мая 2024 года Кабинет Министров Казахстана утвердил новое постановление, касающееся антимонопольного регулирования, которое вступило в силу 3 августа 2024 года. Это постановление, известное как номер 256, вводит ряд значительных изменений в сфере цифровых платформ и защиты прав потребителей.

Одним из ключевых аспектов нового постановления является расширение полномочий Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Введены новые термины, такие как "маркетплейсы", "агрегаторы" и "платформы краудфандинга", что отражает развитие цифровой экономики и необходимость правового регулирования новых форм бизнеса.

Постановление также устанавливает дополнительные признаки для выявления антиконкурентных действий. В частности, определяются критерии для определения доминирующего оператора цифровой платформы. Согласно новому определению, оператор считается занимающим доминирующее положение на рынке, если выполняется хотя бы одно из следующих условий, наряду с наличием сетевого эффекта:

1. Годовая выручка оператора цифровой платформы превышает 34 миллиарда сумов.

2. Среднее количество активных пользователей платформы составляет не менее 50 000 человек в месяц или не менее 3 000 активных предпринимателей в месяц.

Также введен новый термин "сетевой эффект". Сетевой эффект описывает явление, при котором изменение количества одной группы пользователей цифровой платформы влияет на ценность товара для другой группы пользователей. Это позволяет оператору платформы сохранять или увеличивать свои экономические преимущества и долю на рынке за счет сбора и обработки пользовательских данных.

Таким образом, новое постановление № 256 представляет собой важный шаг в направлении улучшения антимонопольного регулирования в Казахстане и Узбекистане, обеспечивая более четкие рамки для деятельности цифровых платформ и защиты прав потребителей. Эти изменения направлены на создание более конкурентной среды и поддержку инновационных бизнес-моделей в условиях быстро развивающейся цифровой экономики.

Также в постановлении № 256 говорится:

Превосходство переговорной силы оператора цифровой платформы: признаки и условия. В условиях стремительного развития цифрового рынка возникает вопрос о балансе сил между операторами цифровых платформ и их пользователями. Определение наличия превосходной переговорной силы у оператора платформы критически важно для обеспечения справедливой конкуренции и защиты прав потребителей. Данная статья рассматривает ключевые признаки и условия, при которых оператор цифровой платформы может быть признан обладающим таким превосходством.

Ключевым фактором, определяющим превосходство переговорной силы, является отсутствие реальной альтернативы для пользователя. Это может проявляться в нескольких формах:

• Полное отсутствие конкурентов: Когда на рынке отсутствует другой оператор, предлагающий аналогичные услуги, пользователь вынужден принимать условия доминирующего игрока.

• Затрудненный доступ к альтернативам: Даже при наличии конкурентов, если доступ к их услугам ограничен (например, из-за географических факторов, высоких барьеров входа, недоступности для определенных категорий пользователей), доминирующий оператор сохраняет значительное преимущество.

• Технические ограничения: Возможность использования лишь одной платформы одновременно (например, из-за технических ограничений или особенностей функционала) также существенно ограничивает выбор пользователя и укрепляет позиции оператора.

Другим важным признаком превосходной переговорной силы является возможность одностороннего влияния оператора на ключевые параметры услуг. Это означает, что оператор может самостоятельно устанавливать такие условия, как:

• Цена: Диктовать цены без учета рыночной конъюнктуры или конкуренции.

• Качество: Определять качество услуг без необходимости реагировать на запросы пользователей.

• Объем услуг: Ограничивать доступ к услугам или их функционал.

• Территория: Ограничивать географическую доступность услуг.

В совокупности, наличие хотя бы одного из вышеперечисленных факторов, а особенно их комбинации, свидетельствует о превосходстве переговорной силы оператора цифровой платформы. Выявление и регулирование таких ситуаций — важная задача для обеспечения здоровой конкуренции и защиты интересов пользователей в цифровом пространстве. Необходимость в регулировании возникает для предотвращения злоупотреблений доминирующим положением и обеспечения равных возможностей для всех участников рынка.

Запреты для цифровых гигантов: новые правила игры на рынке Узбекистана

в Узбекистане вступают в силу новые правила, регулирующие деятельность операторов цифровых платформ, обладающих доминирующим положением или превосходной переговорной силой. Эти правила призваны защитить права потребителей и обеспечить здоровую конкуренцию на быстрорастущем цифровом рынке.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №256 вводит ряд жестких ограничений для таких компаний. Теперь операторам цифровых платформ запрещено:

• Ограничивать выбор пользователя: Пользователи получат больше свободы в управлении своими устройствами. Запрещается препятствовать простому удалению приложений, изменению стандартных настроек операционных систем, виртуальных помощников или браузеров, а также ограничивать выбор основных услуг платформы.

• Запрет на сторонние приложения: Операторы больше не смогут блокировать установку приложений или магазинов приложений от сторонних разработчиков, открывая тем самым путь для большего разнообразия и конкуренции.

• Упрощение отмены подписки: Процедура отмены подписки на основные услуги платформы будет упрощена, и пользователи получат больше контроля над своими расходами.

По словам представителей регулятора, "оператор цифровой платформы" – это любое юридическое или физическое лицо, организующее деятельность платформы и определяющее условия использования для всех заинтересованных сторон. Это означает, что новые правила коснутся широкого круга компаний, работающих в сфере цифровых технологий.

"Эти изменения призваны создать более справедливую и конкурентную среду", – заявили представители государственных органов. "Теперь операторам цифровых платформ придется учитывать эти запреты при планировании своей деятельности".

Аналитики рынка отмечают, что принятие этих правил является важным шагом к созданию более прозрачной и ориентированной на потребителя цифровой экосистемы в Узбекистане. Это должно положительно сказаться на инновациях и выборе для пользователей. Остается следить, как эти новые правила будут implemented и какое влияние они окажут на рынок в долгосрочной перспективе.

Строгие санкции за злоупотребление доминирующим положением на цифровом рынке

За нарушение условий конкуренции операторами цифровых платформ в Узбекистане предусмотрены жесткие штрафы. За злоупотребление доминирующим положением или использованием превосходной переговорной силы компаниям грозят финансовые санкции до 5% от годовой выручки за последние три года. Для физических лиц штрафы составят от 3 до 9 БРВ, а для должностных лиц – от 5 до 20 БРВ. Повторные нарушения в течение года приведут к еще более высоким штрафам. Новые правила призваны обеспечить честную конкуренцию и защитить права потребителей на цифровом рынке.

Александр Корнилов, руководитель направления электронной коммерции Beeline Узбекистан, предупреждает о рисках чрезмерной зависимости от маркетплейсов. Опыт России показывает, что после всплеска популярности маркетплейсов в 2020 году, многие компании возвращаются к собственным каналам продаж, потеряв лояльную аудиторию. 

Корнилов призывает к диверсификации, отмечая преимущества собственных каналов: более высокая маржинальность (отсутствие комиссий маркетплейса), отсутствие конкурентной борьбы "за полку" и возможность повышения клиентского опыта. Однако он признает необходимость инвестиций в рекламу и другие расходы. Для развития электронной коммерции в Узбекистане, по мнению Корнилова, необходимо улучшение дистрибуции брендов и создание собственных торговых площадок, что позволит увеличить LTB (Lifetime Value) клиентов и контролировать экономические показатели бизнеса. Ограниченная конкуренция на собственных площадках является дополнительным стимулом для их развития.

Запуск собственного маркетплейса требует продуманной рекламной стратегии. При наличии четкой стратегии бренда, рекламная кампания будет эффективнее. В противном случае, потребуется привлечение специалистов. Ключевые задачи — повышение узнаваемости (особенно для нового продукта) и точный таргетинг на целевую аудиторию. Необходимо отслеживать стандартные метрики, но фокус должен быть на конверсии лидов в заказы. Для этого требуется тщательный анализ данных Google Ads и Google Analytics. Важно использовать модель атрибуции, чтобы определить вклад каждого канала в конечную стоимость конверсии. Be Market, новый маркетплейс Beeline в Узбекистане, призван объединить продавцов и онлайн-игроков, обеспечивая прозрачность цен, в частности, на бытовую технику, и предоставляя удобный личный кабинет продавца. Однако, ключевым фактором успеха станет расширение дистрибуции и привлечение большого числа продавцов, что требует сосредоточиться не только на регулировании и юрисдикции, но и на практических инструментах и ресурсах для продавцов.

 О поведенческих факторах, влияющих на онлайн-покупки в Узбекистане:

«Быстрый рост e-commerce (в 15 раз за 6 лет) подтверждается данными Яндекс: каждый пятый узбекистанец готов купить что угодно онлайн. Популярность сервисов Яндекс (погода, карты, стриминги) указывает на растущую цифровую активность населения. Высокий спрос на услуги такси и доставки еды (53% и 33% соответственно) демонстрирует стремление к комфорту. Яндекс позволяет отслеживать намерения покупателей и сопровождать их на всех этапах покупки, минимилизируя брошенные корзины. Интерес к онлайн-покупкам резко возрастает в ноябре (в связи с "Черной пятницей" и Новым годом), при этом узбекистанцы часто ищут скидки, отдавая предпочтение товарам для дома и семьи. Яндекс использует 23 нейросети для персонализации рекламы, показывая её пользователям в наиболее подходящий момент.» поделилась Мадина Сейсенгалиева (Яндекс ADS , Центральная Азия)

Представитель центрально-азиатскую финтех ассоциацию Улугбек Таваккалов обрисовал текущую ситуацию на рынке кредитования в Узбекистане. В розничном кредитовании доминируют несколько крупных банков (включая кредитные карты, выпущенные в TBC и Ipak Yoli, при этом наблюдается разделение на онлайн и офлайн сегменты. В кредитовании МСБ лидируют Ipak Yoli, Anor bank, Xamkor bank, Kapital bank и Xayot bank. В последние годы банки активно сотрудничают с финтехами и используют агентский аутсорсинг (с 2022 года), благодаря развитию цифровой биометрии. Появились новые продукты, такие как факторинг, а некоторые банки запустили онлайн-аутсорсинг для клиентов. Набирает популярность выдача кредитов НФО (небанковским финансовым организациям), особенно учитывая растущий спрос на исламское финансирование (около 38% населения). Несмотря на отсутствие исламских банков, некоторые компании Alif , Uzum уже предлагают подобные продукты (насия). Классическим примером исламского финансирования является МУРАБАХА (портфель 100 млн долларов), где узбекские банки выступают гарантами сделок с международными фондами. Ожидается рост спроса на микрокредиты (200-300 долларов) и развитие рассрочек, как, например, предложенная UzAuto.

 «Сегодня на конференции я расскажу о бизнес-кейсе компании LUKoil. Мы разработали инфраструктуру, благодаря которой новые франчайзи с заправками могут подключаться всего за один день. Раньше этот процесс занимал недели или даже месяцы. Облачные технологии позволяют быстро наращивать вычислительные мощности всего за несколько минут и так же легко их сокращать, что помогает избежать лишних расходов. Оплата по модели PSUGO (плати только за то, что используешь) делает этот процесс особенно удобным для бизнеса: вы оплачиваете ресурсы только тогда, когда они нужны.»

«К сожалению, конкретных количественных данных у меня нет, но я могу сказать, что модель PSUGO действительно помогает компаниям экономить. Если сравнивать с физическими серверами, для обеспечения отказоустойчивой структуры нужно иметь два одинаковых сервера, которые дублируют друг друга. В облаке же отказоустойчивость обеспечивается самим поставщиком, что значительно снижает затраты. Облачные технологии развиваются во всем мире именно потому, что они экономически более целесообразны, чем содержание собственного оборудования, что влечет за собой дополнительные расходы на дата-центры, охлаждение, бесперебойное питание и технический персонал.»

 «Облачные технологии создали множество новых возможностей в ритейле и электронной коммерции. Эти сферы не могли бы развиваться без доступных облачных решений. Хотя местные облачные провайдеры ещё не так распространены, использование международных компаний также создает здоровую конкурентную среду. Например, в Казахстане образовательные системы активно используют облачные технологии, так как они позволяют адаптировать вычислительные мощности к изменяющейся нагрузке — от каникул до экзаменов. Облачные решения особенно удобны для стартапов: начинающим предпринимателям нет смысла вкладываться в дорогостоящее оборудование, они могут арендовать ресурсы у облачных провайдеров, а многие из них предлагают скидки и гранты для стартапов. Это позволяет им тестировать и развивать свои идеи, привлекать инвесторов и запускать проекты.»

 «Одним из ключевых препятствий является ограничение со стороны регуляторов на использование облачных вычислений в банковском секторе и финтехе. Это действительно серьезный фактор, который замедляет процесс перехода. Остальные проблемы, такие как адаптация к новым технологиям и формирование доверия со стороны бизнеса, решаемы и со временем исчезнут. Однако регуляторные ограничения, касающиеся применения облачных технологий в финансовом секторе, остаются важным сдерживающим фактором, и я надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация изменится.» Поделился коммерческий директор PS CLOUD SERVICES -Александр Фролкин

В целом, UZCARD FORUM -2024 продемонстрировал динамичное развитие финансового сектора Узбекистана и активное внедрение инноваций. Обсужденные темы и обмен опытом способствуют дальнейшему росту и укреплению финансовых технологий в стране.

© Рустамова Зухра