Рейтинг банков Узбекистана: какие банки были самыми активными в 2024 году?

Анализ банковского сектора, проведенный Центром экономических исследований и реформ, показал, что в банковском секторе Узбекистана наблюдаются как стабильность, так и ряд проблем, требующих внимания. Необходимость улучшения показателей ликвидности и финансовой доступности важна для обеспечения доверия клиентов и инвесторов.

Центр экономических исследований и реформ обновил «Индекс активности банков» за III квартал 2024 года. Индекс рассчитан для 31 коммерческого банка страны и сгруппирован по размерам на 17 крупных и 14 малых банков.

Как рассчитываются результаты индекса?

Индекс определяется на основе группировки 27 типов коэффициентов, сравнения их с республиканскими средними коэффициентами или требованиями Базельского комитета и ранжирования. Этот рейтинг является важным инструментом для оценки устойчивости банковского сектора Узбекистана и служит дальнейшему развитию финансовой системы страны.

Основной целью данного исследования является мониторинг динамики доли частного сектора в активах банков, оценка эффективности реформ и процессов трансформации в банковской сфере.

В III квартале 2024 года наблюдалась стабильность в рейтинге крупных банков Узбекистана, что свидетельствует об увеличении устойчивости банковской системы. Первые шесть банков сохранили свои позиции, при этом «Мikrokreditbank» и «O‘zsanoatqurilishbank» улучшили свои показатели финансовой доступности и ликвидности. Однако некоторые крупные банки столкнулись с трудностями и нуждаются в корректировке стратегий управления.

Крупные банки, улучшившие свои позиции

Обновленный рейтинг крупнейших банков Узбекистана за III квартал 2024 года показывает различную динамику. Из 17 крупных банков четыре не смогли сохранить свои позиции, три улучшили свои результаты, а 10 банков сохранили свои позиции, что указывает на усиление конкуренции в банковском секторе.

В топ-6 рейтинга крупных банков остались Kapital bank, Trast bank, Aziya Alyans bank, Hamkor bank, Ipak Yo'li bank и Orient finans bank.

«Мikrokreditbank» показал лучший результат, улучшив свои позиции на две строчки и заняв 11-е место в рейтинге.

«O‘zsanoatqurilishbank» улучшил свои позиции на 1 строчку по показателям финансовой доступности и качества активов, а по ликвидности сразу на 3 строчки, что позволило улучшить общий рейтинг на 1 строчку.

Из крупных банков с государственной долей Народный банк поднялся на 1 позицию в общем рейтинге благодаря улучшению на 1 строчку по финансовой доступности и ликвидности и на 2 позиции по эффективности управления.

Почему многие банки снизились в «Индексе активности банков»?

Снижение О‘zmilliybank на 1 позицию в общем рейтинге связано с падением на 2 строчки по эффективности управления и на 1 строчку по ликвидности.

Кроме того, снижение позиции Банка развития бизнеса на 4 строчки по показателю финансового посредничества привело к потере 1 позиции в общем рейтинге.

Агробанк, один из банков с государственной долей, опустился на 1 строчку в общем рейтинге крупных банков по трем показателям: финансовая доступность, достаточность капитала и ликвидность.

В рейтинге по показателю финансового посредничества «Мikrokreditbank» опустился на 2 позиции, а Банк развития бизнеса на 4 позиции.

По показателю финансовой доступности (число клиентов на одно отделение, уровень концентрации кредитов и объем кредитов, выданных частному сектору) Orient Finans bank занял последнее 17-е место. По этому показателю «Мikrokreditbank» и Infin bank снизились на 2 строчки, а Aziya Alyans bank, Aloqabank и Аgrobank — на 1 строчку.

В рейтинге по качеству активов (показатели ROA и NPL) Ипотека банк потерял 1 строчку, заняв последнее место. Trast bank потерял 4 позиции, Kapital bank, Hamkorbank, Mikrokreditbank и Turon bank снизились на 1 позицию. Это может свидетельствовать о повышении доли рискованных активов в банковских активах и о трудностях с получением прибыли.

По показателю доходности (чистый процентный доход, соотношение чистого процентного дохода к процентным расходам и доходы без процентов) Asaka bank сохранил последнее место, в то время как Aziya Alyans bank поднялся на 1 позицию, а Ipak Yo'li bank опустился на 1 позицию.

По показателю эффективности управления (прибыль на одного сотрудника, операционные расходы и доходы без процентов) Turon bank занял последнее 17-е место. Также среди крупных банков Ипотека банк, O‘zmilliybank и Asaka bank потеряли 3 позиции, а «O‘zsanoatqurilishbank» — 1 позицию.

По показателям ликвидности (высоколиквидные активы, коэффициент покрытия ликвидности, чистая стабильная норма финансирования) Агробанк потерял 1 строчку, заняв последнее 17-е место, а Asaka bank потерял сразу 4 позиции, заняв 16-е место. Orient Finans bank, Trast bank, Ipak Yo'li bank, Turon bank, O‘zmilliybank и Infinbank также снизились на 1 позицию.

Рейтинг активности малых банков за III квартал 2024 года

В рейтинге малых банков за III квартал 2024 года наблюдается следующая динамика: четыре банка смогли улучшить свои позиции. Лучший результат показал «Янги банк», поднявшись на 5 позиций и заняв 8-е место в общем рейтинге.

Кроме того, четыре коммерческих банка улучшили свои позиции на одну строчку, что свидетельствует о положительных изменениях в их деятельности. Следует отметить, что из 14 банков пять, включая «Universal bank», «TBC bank», «Ziraat bank», «Poytaxt bank» и «Tenge bank», сохранили свои позиции.

Однако четыре банка ухудшили свои результаты, что может быть связано с различными факторами, включая изменение рыночной конъюнктуры и внутренние операционные проблемы.

Во втором квартале AVO bank показал самый значительный рост, но в третьем квартале этот банк потерял четыре позиции в общем рейтинге малых банков.